小山回家： 1994年12月31日，北京。在北京宏远餐馆打工的民工王小山被老板赵国庆开除，回家前他找了很多从安阳一起京同乡，有建筑工人、票贩子、大学生、服务员、妓女等，但无人与他同行。他落魂而又茫然地寻找尚留在北京的一个又一个往昔伙伴，最后在街边的一个理发摊上，他把自己一头城里凌乱的长发留给了北京…… 公共场所： 郊外的火车站，一个穿军大衣的男子独自徘徊。夜已经很深，几声汽笛声后，一辆火车为他们带来一个身份不明的女人和一袋沉重的面粉。 矿区的公共汽车站中，黄昏近夜时分。一个老人设法拉好他上衣的拉链，一个没有赶上班车的女人在喘息中听到几声钟声。颤动的公共汽车上，一个少年无法控制的牙痛。一个有天花的男子上了一家公共汽车改造的餐厅。一个黑帮老大作为轮椅上看走来走去的女人。歌在唱，舞仍然在跳，只是欢乐让人觉得有一些疲劳……